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渤海銀行啟動赴港IPO進程  新行長能否堵住合規漏洞

2020-2-20 13:50| 發布者: 網貸凱樂| 查看: 7955| 評論: 0

摘要: 近日,籌劃多年的渤海銀行上市進程有了實質性進展。知情人士告訴WEMONEY研究室,渤海銀行計劃赴港掛牌,集資20億至30億美元,或由農銀國際﹑建銀國際﹑中信里昂及海通國際聯合承銷。 這一點也從官方信 ...

近日,籌劃多年的渤海銀行上市進程有了實質性進展。知情人士告訴WEMONEY研究室,渤海銀行計劃赴港掛牌,集資20億至30億美元,或由農銀國際﹑建銀國際﹑中信里昂及海通國際聯合承銷。

這一點也從官方信息得到證實。中國證監會官網披露,渤海銀行2月13日提交《關于渤海銀行股份有限公司境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》材料,已于2月14日獲得證監會接收。

多年的媳婦熬成婆。如果渤海銀行赴港上市成功,那么,12家全國股份制商業銀行中尚未登陸資本市場的就剩下廣發銀行和恒豐銀行了。不過,業內不少人士認為,雖然已正式提交首發申請,但渤海銀行眼下還有很多隱患,能否順利IPO恐怕還存在很大變數。

股權結構存在隱患 23.67%股權所有人尚未明確

事實上,渤海銀行上市計劃由來已久。早在2017年,渤海銀行董事長李伏安就對外透露,在三次增資結束后擇機啟動上市進程。然而,渤海銀行第三次增資擴股屢遭碰壁,困擾其已久的股權結構問題也遲遲沒有解決,從而一次次拖延了渤海銀行的上市規劃。

公開信息顯示,渤海銀行成立于1996年,總部位于天津,最早由天津泰達投資、渣打銀行(香港)、中國遠洋、國家開發投資公司、寶鋼集團、天津信托和天津商匯投資等七家股東發起成立,是中國第一家在發起設立階段就引進境外投資者的中資商業銀行。

作為渤海銀發起股東之一,天津信托以信托計劃持股。多年來,該信托計劃背后的出資人與渤海銀行之間就股權問題糾纏不斷,直到2017年泛海集團進場接盤,才使困擾渤海銀行多年的股權問題得以解決,股權結構明晰化。

數據來源:渤海銀行2018年報

WEMONEY研究室查閱渤海銀行相關報表發現,2018年原來的第六大股東天津信托徹底出局,其所持有的渤海銀行8.5億股股權由泛海實業股份有限公司、圣恩納實業(天津)有限公司、天津象合企業管理咨詢有限公司等6家公司接手。其中,僅泛海實業一家就承繼了8.06億股,約占轉讓股份的95%。到了當年年末,泛海實業代替天津信托成為該行的第六大股東,持股比例為9.49%。

之后,渤海銀行進行第三輪增資擴股。但這次增資的過程一波三折,傳聞不斷。期間,個別股東增資意愿搖擺不定,一度影響了增發的正常進行。

有消息說,在這輪增資擴股中,渤海銀行共發行28.22億股股份,銀保監會批準了泛海實業認購18.413億股股份,泛海實業合計持有該行32.12億股股份,占到該行發行后總股本的18.5968%。

但這個傳聞與已公開信息并不完全吻合。WEMONEY查閱最新公開信息發現,渤海銀行目前的股權結構依然是個謎。2018年年報中的第三大股東中海集團投資有限公司與第六大股東泛海實業股份有限公司及其余5家小股東在最新的股東中均未出現。相反,新的第二大股東持股23.67%,恰是上述股東持股之和。

數據來源:天眼查

業內人士告訴WEMONEY研究室,結合上述傳聞,目前持有這23.67%股份的應該就是泛海實業。但為何沒有明確其身份,可能是尚未獲得監管機構批準,也可能發生了其他變故。但無論如何,對于一家希望登陸資本市場的企業來說,只要股權結構不明晰,IPO就基本沒戲。

此外,如果上述推斷屬實,那么,第一大股東與第二大股東之間持股差距只有1.33%,由于沒有控股股東,二者一旦出現矛盾,未來可能影響上市公司正常運作。這一點,也不能不令人擔憂。

貸款不良率暴漲6倍 消金業務合作方被曝“套路貸”

除了股權結構隱患,渤海銀行近年迅猛增長的消費金融業務也隱患重重。

公開信息顯示,截至2018年末,渤海銀行的消費金融貸款余額為442.04億元,比年初增加407.72億元,也就是說同比增速達到了11.88倍。而消費金融貸款的凈增量則占到了個人貸款凈增量的83%。

WEMONEY研究室注意到,渤海銀行消費金融業務2018年的井噴,實際上得益于與大量助貸平臺的合作。

2019年6月,在一次消費金融高峰論壇上,渤海銀行有關負責人透露了27家互金合作機構名單:螞蟻金服、度小滿金融、騰訊金融、小米金融、國美金融、蘇寧金融、樂信、360金融、維信金科、51信用卡美利金融、品鈦、大數金融、即有集團、數尊科技、米么金服、挖財、神州優車、汽車之家、玖富、千方小貸、瑞信瑞蚨小貸、平安普惠、金融壹賬通、眾信普惠、獅橋資本、同程金服

這些合作機構中,固然有不少業內巨頭,但也有不少曾被曝出“套路貸”“砍頭息”“暴力催收”等違規問題。事實上,這也是渤海銀行長期與助貸機構合作所帶來的詬病。當然,存在類似問題的也不止渤海銀行一家。

數據來源:聚投訴

在以往的調研中,WEMONEY研究室曾發現,包括渤海銀行在內的多家銀行以及持牌消費金融公司在開展消費金融業務時,還與許多線下助貸機構合作,通過這些機構招徠客戶。至少,在北京地區,類似的合作已經持續多年,與渤海銀行合作的機構也多家。

這類合作的一個后果,就是由于這些助貸機構收取了3%左右的手續費,直接抬升了小微客戶的融資成本。

一位熟悉這些內幕的業內人士坦言,在上述線上線下合作中,渤海銀行主要作為資金方提供資金,在客戶獲取、風險把控上比較多的依賴于合作方,而一旦放款,貸后管理又主要依靠銀行自己。長此以往,對銀行而言,不僅降低了自身獲客與風控能力,形成壞賬的概率也會大幅增加,一旦合作機構資質審核不嚴,后患可能很大。

這一點,已為渤海銀行自身的財報證實。財報顯示,渤海銀行不良率已經連續多年攀升。

截至2015年、2016年、2017年、2018年底該行的不良率分別為1.35%、1.69%、1.75%、1.84%。隨著渤海銀行總資產規模增長,其不良貸款率也迅速攀升,2013年只有0.26%,2018年底上升到1.84%,增長了6倍多。而這一年,恰恰正是其消費金融業務井噴之年。

2530萬罰單引發轟動 新行長能否堵住合規漏洞

渤海銀行的另一大隱患就是合規風控不嚴。

作為12家股份銀行之一,自成立以來,渤海銀行就因為合規風控問題嚴重影響了自身發展。在12家股份銀行中,渤海銀行總資產是最后一家破萬億的。公開信息顯示,2017年末,渤海銀行總資產為10025.67億。

近年來,渤海銀行曾多次因合規問題吃到罰單,2018年的一張天價罰單更引起廣泛關注。

2018年12月7日,銀保監會對渤海銀行開出了一張2530萬元的巨額罰單,涉及監管部門重點關注的同業、理財等領域。

這次處罰,渤海銀行的違規案由主要有五項內容,分別為:內控管理嚴重違反審慎經營規則;理財及自營投資資金違規用于繳交土地款;理財業務風險隔離不到位;為非保本理財產品提供保本承諾;同業投資他行非保本理財產品審查不到位。

2019年,渤海銀行再吃監管部門4張罰單,累計罰款580萬元。這些處罰,主要原因集中在違規向房地產輸血、不正當吸收存款、貸款審查不到位等。

2019年5月22日,據中央紀委國家監委網站消息,渤海銀行、天津農商行等8家市管金融機構班子成員被天津市委書記李鴻忠約談。當年9月,渤海銀行原行長付鋼不再擔任行長一職,由屈宏志接任。

據悉,屈宏志1969年出生,曾在建設銀行任職多年,有地方省分行的歷練。但業內人士認為,面對渤海銀行存在多年的風控與合規痼疾,這位新行長面臨的挑戰依然不小。要知道,之前的付剛,學歷與經歷與屈宏志大同小異,只不過付剛是在交通銀行成長起來的而已。

2019年10月29日,渤海銀行發布三季報,當年1-9月,渤海銀行實現營業收入211.37億元,同比增長18.82%;凈利潤66.26億元,同比增長6.08%。三季報顯示,當年前三季度,該行信用減值損失達70.05億元,已超過2018年一整年65.08億元的數額。

業內人士告訴WEMONEY研究室,2019年年報尚未出臺,但上述數據已顯示渤海銀行合規風控不嚴問題依然嚴重,資產質量堪憂。因此,屈宏志這位新帥能否率領渤海銀行完成赴港上市的使命,尚需拭目以待。



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